Berufserfahrene gesucht

Wir suchen zur Unterstützung einen Anlagenspezialisten (m/w/d) mit Dienstsitz in Jena

Werden Sie Teil einer regionalen Bank und unterstützen Sie unser Team als Anlagenspezialist (m/w/d) mit Ihrer Teamfähigkeit und Ihrem Engagement ab dem 01.06.2021 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Ihre Aufgaben

  • Erkennen von Kundenbedarfen (Cross-Selling-Ansätzen) und entsprechende Signalverwertung im Rahmen einer qualifizierten Vermögensberatung bzw. Signalweiterleitung an die zuständige Funktion im Falle eines speziellen Beratungsbedarfs
  • Analysieren der zugeordneten Kundenverbindungen hinsichtlich Kosten-Nutzen-Relation; Intensität der Geschäftsverbindung, Cross-Selling-Ansatzpunkten und Anlässen der Kontaktaufnahme
  • Wahrnehmung von Routineaufgaben im Kundenverkehr wie z. B. Kontaktaufnahme, Aufnahme von Kundenwünschen, Kontaktherstellung zu Spezialberatern, Erteilung allg. Auskünfte etc.
  • Führen von initiativen, systematischen, ganzheitlichen und problemlösungsorientierten Betreuungsgesprächen unter Berücksichtigung einer ziel- und abschlussorientierten Vorgehensweise sowie unter Berücksichtigung definierter Leitlinien, ggf. unter Einbeziehung bankinterner bzw. externer Spezialisten / Verbundpartner
  • Wahrnehmung der Vermögensnachfolgeberatung
  • Wahrnehmung von Vorbildfunktionen gegenüber den Mitarbeitern durch Ausführung ausgewählter Fachaufgaben des Funktionsbereiches, wie z. B. Betreuung ausgewählter (Multiplikatoren) Kunden bzw. Akquisition von Neukunden oder Mitgliedern
  • Koordination der Beratung-/Betreuungsaktivitäten beim Einsatz interner/externer Spezialisten
  • Gezielte Terminplanung aus dem Kundenbestand und daraus resultierende telefonische und persönliche Terminvereinbarungen
  • Kundenorientierte Beratung und Betreuung in allen Fragen der Segmente Kontokorrent-, Aktiv-, Passiv-, Wertpapier- und Verbundgeschäft
  • Bearbeitung von beratungsnahen Tätigkeiten (Antrags- und Vertragsbearbeitung, Korrespondenz etc.)
  • Disposition innerhalb der definierten Grenzen
  • Erfassung und Pflege von Kundendaten in einer Kundendatei, sonstige Pflegeleistungen sowie Auflösungen im Rahmen der definierten Kompetenzen veranlassen
  • Akquisition von Kunden und Mitgliedern
  • Bearbeitung von Kundenbeschwerden
  • Einhaltung der wertpapieraufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Anforderungen der im Rahmen seines Aufgabenbereichs geltenden Anweisungen (Organisationsanweisungen, Vorgaben im System u. Ä.); Unter der Voraussetzung der erforderlichen Zuverlässigkeit und Sachkunde erfolgt eine Meldung der Tätigkeit als Anlageberater gegenüber der BaFin gemäß WpHGMaAnzV (Mitarbeiter- und Beschwerderegister der BaFin)
  • Unterstützung und Anleitung der Kundenberater/innen der Privatkundenbank unter Vertriebsaspekten
  • Schulung von Mitarbeiter/innen zu Erlangung der faktischen Sachkunde gemäß WpHG-MaAnzV
  • Der Stelleninhaber ist Mitglied der Arbeitsgruppe Hausmeinung (Aufgaben: siehe OHB 01.03.02.06)
  • Ansprechpartner im Wertpapiergeschäft für die Verbundpartner und externe Produktanbieter
  • Mitwirkung bei der Kontrolle der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Wertpapiergeschäft

Anforderung an den/die Stelleninhaber/in:

Fachlich (zwingend erforderlich)

  • Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/Bankkauffrau oder anderweitige kaufmännische Ausbildung
  • mindestens BeraterPass IV: VR-BeraterPass VermögensPlanung oder gleichwertiger Qualifikationsnachweis
  • Qualifizierung und Erfahrung im Bereich Coaching
  • mehrjährige Berufserfahrung

Persönlich

  • ausgeprägte Service- bzw. Kundenorientierung
  • freundliches Auftreten, selbständige und sorgfältige Arbeitsweise
  • Eigeninitiative, hohes Maß an Eigenorganisation
  • Verantwortungsbewusstsein und hohe Leistungsbereitschaft
  • Ausdauer, Belastbarkeit, Stressresistenz, Flexibilität und Mobilität
  • gute Umgangsformen
  • Bereitschaft zur Weiterentwicklung/-qualifizierung
  • Teamfähigkeit

Wir bieten

  • Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
  • Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Work Life Balance durch flexible Arbeitszeiten
  • Sehr gute Sozialleistungen (z.B. VL, Betriebliche Unfallversicherung und Bezuschussung der betrieblichen Altersvorsorge)
  • 30 Tage Urlaub Attraktive Vergütung + Sondergratifikationen
  • Mitarbeitervergünstigungen bei vielen Produkten der Bank und Verbundpartner
  • Eine wertschätzende Unternehmenskultur und ein angenehmes Betriebsklima
  • Kostenloses Wasser, Tee und Kaffee für alle Mitarbeiter

Bewerbung

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann bewerben Sie sich mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihrem frühesten Eintrittstermin jetzt direkt online oder per Email unter:

personal@volksbank-vor-ort.de

Häufige Fragen zu den Stellenangeboten für Berufserfahrene

Ich würde gerne in einem bestimmten Bereich arbeiten, finde aber keine passende Stellenausschreibung dazu.

Bewerben Sie sich gern initiativ bei uns. Überzeugen Sie uns von Ihren Qualifikationen und zeigen Sie, warum Sie genau in diesen Bereich gehören.